1-8. Lucifer Rising. 8 different takes
9. Dazed And Confused
10-11. The making of Friends
12. Friends

Треки 1-8 - звуковая дорожка к фильму Кеннета Ангерса (Kenneth Angers) "Lucifer Rising", записана в 1973 году.

Треки 9, 12 - соответственно Led Zeppelin I и Led Zeppelin III.

Треки 10, 11 - Бомбей, Индия, 1972 год. См. "Sessions Vol. I", серия "Архивы". В отличие от "Архивного" издания, на 7 минут больше репетиции, но отсутствуют версии с вокалом.

Большая часть материала (треки 1-8 и 10-11) взята из одноименного бутлега производства Dynamite Studio, Japan. Непонятно с какой целью CD дополнен Dazed And Confused с первого альбома. Что касается Friends, то включение канонической версии песни после экспериментальной бомбейской кажется вполне логичным.

Если бы в буклете под статьей не стояла подпись Илона Клоунеску и в тексте не встречалось русское название "Несущий Свет", то CD можно было бы принять за оригинальный японский бутлег, как и указано на диске.

"Lucifer Rising" - самый крупный музыкальный эксперимент Джимми Пейджа. По его словам, "единственный узнаваемый на записи инструмент - это 12-струнная гитара, но и она не звучит как 12-струнная гитара. Я пытался изменить подлинный звук каждого инструмента, поэтому нельзя незамедлительно сказать, барабан это или гитара". Естественно, на всех инструментах играл сам Джимми. Из-за конфликта с режиссером музыка в фильм не вошла. Правда, в начале 1975 года Пейдж раздобыл часть фильма, дополнил его своей музыкой и устроил неофициальный показ. Примерно 23-минутный вариант был выпущен на "полулегальном" виниле фирмой Boleskine House Records под номером BHR 666.