1. Moma Don't Wanna Play No Skiffle No More
2. Babe, I'm Gonna Leave You
3. Tribute To Bert Burns
4. As Long As I Have You
5. I Gotta Move
6. You Shook Me
7. How Many More Times
8. Train Kept A Rollin'
9. I Can't Quit You Baby
10. Communication Breakdown

Для этого и последующих четырех CD источником послужила качественная компиляция "Through The Years" лейбла Big Music, Италия.

Очень интересен состав группы Led Zeppelin, приведенный на данном альбоме: первым номером указана Sandy Denny (вокал), не имеющая никакого отношения к этому диску, ибо спела она только в студийной версии The Battle Of Evermore.

Трек 1 - 13-летний Джимми Пейдж со товарищи участвует в конкурсе молодых талантов, имеется видеозапись (Huw Wheldon Show, ВВС TV 1957). В последовавшем затем интервью он говорит, что мечтает стать ученым-биологом. Не сложилось…

Треки 2, 3 - Olympic Studios, сентябрь 1968 года. Материал для первого альбома. Tribute To Bert Burns - первоначальное название песни Baby Come On Home.

Трек 4 - 24 апреля 1969 года (см. Archives. Vol. 13. "Killing Floor").

Трек 5 - 16 марта 1969 года, Копенгаген, Дания. У Пейджа порвалась струна, и, чтобы заполнить паузу, оставшееся без гитариста трио исполнило блюз Отиса Раша (Otis Rush). За все время существования Led Zeppelin этот блюз исполнялся ими лишь дважды.

Треки 6, 7 - 27 июля 1969 года, см. "BBC Sessions" (CD 1, tracks 13, 14). Полная версия концерта издана 11-м томом Archives и на CD "Minnesota Blues".

Треки 8-10 - 31 августа 1969 года, Техасский международный поп-фестиваль. Полная версия - см. CD "Play Poor Blues".